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叙利亚车市“外来户”当家

目前阿拉伯国家每年机动车生产总量为11万辆,埃及(17.6万辆)和摩洛哥(2.56万辆)年产量超过1万辆,其它如突尼斯(3200辆)、阿尔及利亚(2125辆)、沙特(1800辆)、利比亚(1500辆)、苏丹(700辆)和约旦(100辆)等产量规模较小,上述产量合计仅为其需求量的12%,另外88%的需求量均要依靠进口来满足。

    叙依靠进口汽车满足市场需要

   叙利亚汽车制造业一直以来是个空白,主要依靠进口来满足市场需要。据业内人士估计,当地每年对新轿车需求约为43000辆,皮卡、轻卡、重卡约11000辆,其它车辆如JEEP、MINIBUS等需求约为2000辆,总计为56000辆。在中国汽车大举进入叙利亚市场的2003年以前,低档轿车主要来自伊朗、罗马尼亚和俄罗斯,中低档轿车则以韩国和日本汽车为主,如起亚、大宇、现代和丰田、马自达等。卡车主要来自日本马自达和韩国大宇、起亚;现代等。

    叙汽车消费特点

   1.该地区生活水平参差不齐,由于整体生活水平偏低市场需求以中低档车为主。2.消费者对价格较为敏感,注重实用性。但品牌忠诚度较低,对汽车安全性和排放标准均无强制性要求。3.代理商对消费者主要采取分期付款方式(一般为三年),以此作为促销手段,鼓励提前消费。4.虽是发展中国家,但消费者汽车消费意识和基础并不弱于经济发达国家,虽然总体市场容量不大,但市场潜力良好。5.由于叙利亚农业占相当比重,所以轻卡市场潜力不容忽视。

    叙鼓励发展本国汽车的新政策

   叙利亚政府原来将轿车作为高档消费品,将卡车作为生产必需品,为此在政策上对前者以高关税来限制,后者则享受低关税待遇。随着改革进程逐渐深入,经济状况好转,以及政府鼓励投资政策的陆续出台,从2005年6月份起,叙利亚政府全面调整了汽车消费政策。其主要内容有:1.轿车关税:排量1.6及以下的关税为40%(原为145%);排量大于1.6的为60%(原为255%)。汽车零配件进口关税为14.5%至15%(原为47%),并允许进口汽车壳体。2.轿车消费税:排量1.6及以下为30%(原为15%),排量大于1.6的为40%(原为15%)。3.环保税(新增):这是一项按年计费的税种。4.首次在交通局登记新车还要交纳额外登记税,排量1.6及以下的为10000叙利亚镑,排量1.6以上的为25000叙利亚镑。5.各种卡车的关税为29%,大巴为64%。

    叙利亚政府也积极发展本国汽车工业,主要通过与外国公司合作建立汽车组装厂,其中与韩国KIA公司和伊朗Huodru及Saba的三个合资轿车项目已获得批准。

    与KIA公司合作的项目预计生产能力为年产15000辆,主要销往叙利亚本地及周边市场。

    Huodru是伊朗最大最重要的汽车制造公司之一,叙利亚方主要合作伙伴为国营工业部下属的工程工业总局,项目总投资6000万美元,已于2004年10月27日正式启动,有望在2005年底首次推出叙利亚本国制造的家用型经济轿车。第一期计划将年产5000辆“SEMEND”牌汽车,之后年产将增至15000辆。

    Saba汽车公司叙利亚方合作方为私营企业Hamishu公司,根据协议,项目投资金额为4500万美元,工厂设在霍姆斯省工业城,其中叙方Hamishu公司占20%股份,伊朗Saba汽车公司占80%股份。该投资项目分两个阶段实施,年生产能力15000辆,主要销叙国内市场。

    中国汽车进入叙市场的布局

   经过2至3年的铺垫,中国汽车从2003年开始全面大举进入叙市场,目前几乎涵盖所有具有自主品牌的轿车和卡车,包括奇瑞、一汽(包括夏利,FAW)、吉利、通田、福莱尔、长安、跃进、哈飞、松花江、东风、江淮、长城、北方奔驰、福田等。

    据中国海关统计,2004年中国对叙利亚汽车(包括汽车底盘)出口数量和金额分别为19487辆和7151万美元,比2003年分别猛增715505辆和5482万美元。2004年中国对叙利亚汽车零配件出口额622万美元,虽然比2003年猛增7近300%,但这主要由整车出口带动的结果,总体来说尚没形成规模。

    据叙利亚海关统计,2004年叙从中国进口轿车2903辆,其中吉利570辆,奇瑞2218辆,占叙当年轿车进口量的6.7%。从中国进口卡车12315辆,占叙利亚当年卡车进口量的58%。可以说在叙利亚市场2004年是中国汽车的大丰收年。

    中国汽车之所以能在短短几年时间取得以上业绩,除了当地市场机会多以外,首要原因是价格低,符合当地市场消费心理。尤其是卡车,价格要比主要竞争对手韩国的产品低20%多。另外,微型车也以良好的性价比赢得了当地消费者青睬。其次是选择合适的代理商,他们有实力、具有丰富汽车经营经验、在当地建有比较完善的销售和售后服务网络,并对中国汽车未来发展有信心。

    中国汽车在当地市场存在的问题

   1.轿车产品线单一,产品档次和质量有持进一步提高,竞争力有限。目前中国轿车的竞争力主要体现在低端市场,包括QQ、吉利、夏利、松花江微型车等,汽车配置低,在中端市场只有奇瑞能有立足之地,整体实力有待提高。从质量来看,中国汽车返修率仍然偏高,尤其是发动机性能还存在欠缺,耐用性要差一些。这可能与其不适应中东地区炎热的气候有关。

    2.配件供应问题。中国汽车配件不仅价格偏高,而且质量不稳定。

    3.缺乏长远营销规划,市场投入不够,品牌影响力有限。与主要竞争对手韩国、伊朗相比,中国汽车在当地市场属于后来者,消费者对中国汽车普遍缺乏了解,因此要想进入新市场,并立足于长远发展,首先要对市场进行深入调查,并制订出一套有针对性的营销策略(包括产品定位,品牌形象等),其次需要一定的市场投入作保障。但市场调查工作目前还没引起中国公司重视,价格上主要采取低价策略抢占市场,在知名度上虽也下了一些功夫,但忽视了如何树立和提高产品美誉度以及品牌整体形象这一事关企业长远发展的重要问题。

    4.过分倚重代理商,尤其在售后服务方面,普遍存在重销售轻服务问题。目前只有少数几个中国公司在叙利亚建立了自己的技术服务点,帮助代理商培训技术人员,解决配件供应问题,及汽车日常维修中的难点问题。虽然当地代理商本身都建有较为完善的售后服务体系,但技术人员水平参差不齐,再加上他们对中国汽车的特点缺乏了解,所以维修服务质量和效率无法达到应有水平,难以满足实际需要,进而影响整车销售和品牌形象。

    5.国内企业相互竞争,中国企业在价格上缺乏“话语权”。由于中国汽车产品差异化不大,都处在同一档次,而且由不同代理商代理销售,经销商为了扩大市场份额,常对中国公司采取多种利诱、压价等手段,迫使中国公司降低整车和零配件价格,而中国公司面对有限的重叠目标市场和客户,不得不接受代理商的不合理条件。据中国海关统计,2004年中国汽车(包括轿车和卡车)平均出口单价为3670美元,同比下降了13%。

  

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